Generali OFE liderem w 2009 r.

Po wyjątkowo słabym dla funduszy emerytalnych ubiegłym roku, 2009 r. upłynął pod znakiem silnego odreagowania poprzedzającej dekoniunktury. Ranking Home&Market pokazuje, jak radziły sobie poszczególne fundusze emerytalne od początku działalności z uwzględnieniem okresu bessy.

Ewa Chronowska

Metodologia rankingu. W rankingu Home&Market udział wzięły wszystkie Otwarte Fundusze Emerytalne, których kondycję ocenialiśmy ze względu na wygenerowane stopy zwrotu, zarówno w długo- jak i krótkoterminowym horyzoncie czasowym do końca grudnia 2009 r. Ponadto oceniliśmy popularność poszczególnych funduszy emerytalnych, biorąc pod lupę wysokość powierzanych funduszom aktywów.

Stabilność funduszy. Za najważniejsze kryterium przyjęliśmy stabilność formy zarządzających w długim przedziale czasowym na podstawie osiągniętych przez poszczególne Otwarte Fundusze Emerytalne stóp zwrotu od początku działalności, czyli od 1999 r. oraz w perspektywie ostatnich trzech lat. Przy długoletniej idei pomnażania środków, długoterminowa stopa zwrotu jest najważniejszą przesłanką wyboru, bądź zmiany funduszu emerytalnego, dlatego kategorie te otrzymują odpowiednio rangi: 5 oraz 3.

(Cd w numerze)